ถูกตามล่ากดขี่และสังหาร – นั่นคือชะตากรรมอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับสมาชิกของเผ่า Black Cats ฟรานเด็กหญิงวัยสิบสองปีจากเผ่าพันธุ์ที่ถูกข่มเหงปรารถนาการแก้แค้นสำหรับการสังหารโหดที่กระทำต่อผู้คนของเธอ เธอฝันถึงอนาคตที่สดใสซึ่งเธอจะไม่ลังเลที่จะทำให้มือของเธอสกปรก การเผชิญหน้ากับดาบพูดได้ชายที่กลับชาติมาเกิดที่กำลังมองหาผู้ถืออาวุธที่สวยงามกลับกลายเป็นช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของเธอ
ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนใหม่ของเธอแฟรนสาววางแผนที่จะกอบกู้ความภาคภูมิใจและเกียรติยศของญาติพี่น้องของเธอกลับคืนมาโดยเฉือนศัตรูทั้งหมดไปพร้อมกัน ด้วยความตั้งใจแน่วแน่เธอเริ่มออกเดินทางด้วยดาบมหัศจรรย์ของเธอ
