“มนุษย์เป็นเพียงแค่ตัวรำคาญสำหรับพวกเราปีศาจเท่านั้น”
เด็กชายคนหนึ่งที่เคยถูกรังแก ได้กลับชาติมาเกิดใหม่ในต่างโลกเป็นราชาปีศาจ น็อคท์ ผู้มุ่งหวังครองโลก แต่ทว่าก่อนที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น เขากับกองทัพปีศาจของเขาถูกผนึกไว้ด้วยแผนการอันแยบยล เวลาผ่านไป 3,000 ปี ในที่สุดน็อคท์ ก็สามารถทำลายผนึกนั้นได้สำเร็จ
เมื่อได้รับอิสรภาพอีกครั้ง เขาพบว่าโลกกลายเป็นสถานที่ที่มอนสเตอร์รังแกมนุษย์ และมนุษย์เองก็กดขี่ปีศาจเช่นกัน ด้วยความตกตะลึงกับสภาพของโลก น็อคท์พร้อมด้วยเหล่ากองทัพปีศาจของเขา จึงเริ่มต้นอีกครั้งเพื่อครองโลก
เพื่อจุดประสงค์นี้ เขาช่วยเหลือปีศาจที่กำลังจะถูกสังเวย และพวกเขาก็จะล้างแค้นมนุษยชาติ
“คุกเข่าต่อข้า โลกเอ๋ย บริวารของข้า จงเดินทัพไป”
